IT-Services
Die First Advisory bietet integrierte IT-Lösungen für Treuhänder, Vermögensverwalter, Family Offices und Finanzintermediäre. Unsere Services bündeln Applikationen, digitale Prozesse, IT Betrieb und regulatorische Unterstützung auf einer zentralen Plattform.
Die Umsetzung erfolgt durch unsere Technologieeinheit CSL, die seit 2012 spezialisierte IT-Lösungen für regulierte Finanzunternehmen entwickelt und betreibt.
FinanceOne
Plattform für Risiko- und Kundenmanagement
FinanceOne bündelt regulatorische Anforderungen und Kundenprozesse in einer zentralen Plattform und schafft Transparenz über Risiken, Daten und Abläufe. Sie steuern Compliance, Reporting und Kundenbeziehungen integriert und nachvollziehbar.
eArchive
Dokumentenmanagement für strukturierte Kundendossiers
eArchive organisiert Dokumente zentral und macht sie revisionssicher, durchsuchbar und jederzeit verfügbar. Sie reduzieren Suchaufwand und stellen eine konsistente Ablage über alle Kundendossiers sicher.
Bank Unifyer
Automatisierte Verarbeitung von Bankbelegen
Bank Unifyer übernimmt Bankdokumente automatisiert von der Beschaffung über die Indexierung bis zur strukturierten Ablage. Dadurch entstehen durchgängige Prozesse ohne manuelle Zwischenschritte.
Auros
Plattform für digitale Prozesse und Signaturen
Auros digitalisiert Geschäftsprozesse von der Erfassung bis zur Freigabe inklusive qualifizierter elektronischer Signaturen. Sie steuern interne und externe Abläufe medienbruchfrei und nachvollziehbar.
OneWealth
Portfolio-Management-System
OneWealth konsolidiert Vermögensdaten und unterstützt die strukturierte Bewirtschaftung von Kundenportfolios. Sie erhalten eine einheitliche Grundlage für Analyse, Reporting und Entscheidungsfindung.
eWeBu
Elektronische Wertschriftenbuchhaltung
eWeBu verarbeitet tägliche Buchungen automatisiert vom Portfoliomanagement direkt in die Wertschriftenbuchhaltung und überträgt sie automatisiert in die Finanzbuchhaltung. Dadurch entstehen durchgängige und effiziente Buchungsprozesse.
Private Cloud Services
IT-Infrastruktur und Security aus einer Hand
Die Private Cloud Services stellen Betrieb, Wartung und Absicherung Ihrer IT-Infrastruktur sicher. Sie reduzieren Komplexität und gewährleisten stabile, skalierbare und sichere Systeme für Ihr Kerngeschäft.
Ihre Vorteile
- Spezialisierte IT-Lösungen für Finanzdienstleister
- Software, Infrastruktur, Beratung und Betrieb aus einer Hand
- Finanzsoftware und Bankschnittstellenkompetenz
- Tiefes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Business Prozesse, PMS Systeme und Finanzbuchhaltung
- Lösungen werden im eigenen Finanzumfeld eingesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt
- IT-Betrieb in regulierten und stabilen Finanzjurisdiktionen mit entsprechendem Sicherheits- und Compliance-Fokus
CSL Corporate Services Est.
Wuhrstrasse 6, 9490 Vaduz
CSL Corporate Services (Schweiz) AG
Büttenweg 16, 8004 Zürich
