First Advisory Group
Unsere Dienstleistungen

Financial Data Services

Die Komplexität der Finanzdaten nimmt stetig zu. Dazu kommen ständig höhere Reportingpflichten und Sicherheitsanforderungen durch die nationalen und internationalen Gesetzgeber. All dies führt bei der Konsolidierung verschiedener Portfolios bei verschiedenen Banken zu einem hohen Zeitaufwand. Zeit, die Ihnen für die Betreuung bestehender Kunden und Akquisition von neuen Kunden fehlt.

Bankenschnittstelle
Mit Hilfe unserer proprietären Schnittstellen zu diversen Banken garantieren wir Ihnen eine effiziente automatisierte Datenverarbeitung von konsolidierten Finanzdaten. Durch die Bewirtschaftung der Daten stellen wir eine vollständige Verarbeitung Ihrer täglichen Wertschriften- und anderen Finanztransaktionen in höchster Qualität sicher.

Konsolidierung der Daten
Die Daten werden konsolidiert in ein einheitliches Format übertragen, welches Sie plattformunabhängig in Ihre Datenbanken oder Portfolio Management System übertragen können.

Reports
Ein intelligentes Berichtssystem unterstützt Sie bei der Bewirtschaftung Ihrer Kunden. Ein Überblick über Negativzinsen, Quellensteuerrückforderungen oder anfallende Spesen ist per Knopfdruck ersichtlich.

Ihre Vorteile

  • Detailliertes Wertschriftenverzeichnis für Ihre Steuererklärung
  • Konsolidierte Betrachtungsweise aller Bank- und Finanzdaten
  • Automatisierte Qualitätssicherung dank täglichem Marktwertabgleich
  • Erleichterung der Kontrollaufgaben der Organe, betreffend Risiken und Haftung mithilfe des Berichtsystems
  • Kostenersparnis dank Outsourcing
  • Transparentes Pricing
  • Hohe Qualität aufgrund einheitlicher, bankenunabhängiger Klassifizierung der Valoren
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Zogg Rita
Rita Zogg
Managing Director
FDS Financial Data Services Ltd.

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