First Advisory – seit über 70 Jahren inhabergeführt

Sie möchten frühzeitig Ihr Erbe oder Ihren Nachlass nach Ihren persönlichen Vorstellungen und rechtskonform regeln? Es ist Ihnen wichtig, dass Ihr Lebenswerk langfristig erhalten bleibt und die Vermögensübertragung in Ihrer Familie geordnet verläuft? 

Wir unterstützen Sie mit einer langfristigen Vermögensplanung über Generationen.

Sie möchten Ihr Vermögen auf effiziente und einfache Art schützen, erhalten und es zu geeigneter Zeit sicher und geplant über Generationen weitergeben?

Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihr Vermögen mit hoher Flexibilität absichern und Ihrer Familie langfristig finanzielle Sicherheit und Stabilität bieten.

Sie möchten jederzeit eine Gesamtübersicht über Ihre Finanzen haben? Zudem einen Überblick über Aufwand- und Ertragspositionen sowie Auskunft über die Liquidität und Rentabilität Ihres Unternehmens erhalten? 

Wir betreuen Sie im Finanz- und Rechnungswesen, damit Sie sich um Ihre Kernkompetenzen kümmern können.

Sie möchten Steuerrisiken minimieren und steuerlichen Überraschungen vorbeugen? Sie wünschen einen kompetenten Partner zur Klärung von nationalen und internationalen Steuerfragen in Hinblick auf eine optimierte steuerliche Gesamtsituation?

Gerne begleiten und beraten wir Sie bei Ihren steuerlichen Anliegen.

Sie benötigen den Rat eines Rechtsanwaltes oder die Vertretung vor Gerichten und Behörden?

Wir vermitteln Ihnen eine kompetente Rechtsberatung und - vertretung.

Was ist für die erfolgreiche Vermögensanlage wichtig? Wie entwickeln sich die Märkte, welche Chancen eröffnen sich, welche Risiken sind damit verbunden? Welche Anlageklassen eignen sich für Ihr Vermögen? 

Vertrauen Sie auf das kombinierte Fachwissen von uns und unseren Partnern, und profitieren Sie von unserer Erfahrung in der Vermögensberatung. Gemeinsam entwickeln wir aus diesen und weiteren Fragen eine individuelle Anlagestrategie für Ihr Vermögen. 

Sie möchten persönliche Wertsachen wie Schmuck und Banknoten, wichtige Dokumente – etwa behördliche Urkunden, Verträge oder Testamente – sowie Datenträger nicht zuhause aufbewahren? 

Die Lösung: ein Schliessfach, das für Sie jederzeit zugänglich ist. Damit Ihre persönlichen Vermögenswerte sicher sind. 

Sie suchen einen verlässlichen Finanzpartner, der Sie individuell berät und dafür sorgt, dass Ihr Vermögen nach Ihren Vorstellungen und Wünschen angelegt und verwaltet wird? Zudem wollen Sie über die Entwicklung Ihres Vermögens regelmässig informiert werden? 

Wir zeigen Ihnen auf, wie Ihr Vermögen nicht nur verwaltet, sondern auch effizient bewirtschaftet wird. 

Die Konsolidierung verschiedener Portfolios bei verschiedenen Banken ist durch grössere Datenvolumen, gesetzliche Anforderungen und immer komplexere Finanzinstrumente sehr zeitaufwändig.

Sie möchten wieder mehr Zeit für Ihre Kunden haben und jederzeit einen Überblick über Ihre Finanz- und Bankdaten behalten? Wir übernehmen die Datenbeschaffung, verarbeiten Ihre Finanzdaten über unsere Schnittstellen zu den Banken und stellen eine Konsolidierung in einem einheitlichen Format zur Verfügung. Überzeugen Sie sich von den Vorzügen einer automatisierten Datenverarbeitung.

Sie möchten mit Shared-Services-Lösungen Ihre Kern- und Supportprozesse in der IT und im Backoffice effizient, kosten- und zeitsparend zentralisieren?

Vertrauen Sie auf das Know-how und die Erfahrungen unserer Spezialisten. Für mehr Effizienz und Qualität.